Playbook team CRM

Bạn phụ trách CRM. Playbook này bao việc đọc dữ liệu GoHighLevel, chạy bộ phân tích audit tuần/tháng, lưu tài liệu audit lên Google Drive, và kéo dữ liệu hành vi Microsoft Clarity. Một connector chạm tới mọi sub-account GHL mà token của bạn được cấp.

Bạn làm được gì

Đọc contact, opportunity, pipeline, hội thoại, calendar, thanh toán trên một sub-account GHL.
Chạy bộ phân tích CRM-audit — pipeline funnel, tỉ lệ trả lời SMS, missed-call text-back, tỉ lệ no-show, doanh thu, lead-to-book, ứng viên reactivation, vệ sinh tag, tỉ lệ opt-in / nộp form, A2P.
Khởi tạo baseline và so sánh các khoảng thời gian.
Lưu tài liệu audit lên Google Drive (bị khoá) và đọc baseline ngược lại.
Kéo dữ liệu hành vi Microsoft Clarity (metrics, heatmap, snapshot xu hướng lịch sử).

Điều kiện cần

Một token cấp phạm vi tới site GHL của khách.
Site có Private Integration Token GoHighLevel (gohighlevel_pit_enc) + gohighlevel_location_id trong /admin/sites. Một số phân tích cần thêm scope PIT (ví dụ invoices.readonly cho doanh thu).
Với Drive: user Worker gắn với site đã kết nối Google và site đã liên kết một folder Drive. Lưu bị khoá bởi allow_drive_write.
Với Clarity: site có clarity_project_id + token Data Export.
Ghi CRM (tạo/sửa contact, v.v.) cần allow_gohighlevel_write và confirm; các thao tác chuyển tiền bị chặn cứng bất kể cờ.

Tool chính

Tính năng	Tool
GHL v2 hợp nhất	`ghl_v2_search`, `ghl_v2_fetch`, `ghl_v2_search_operations`, `ghl_v2_describe_operation`, `ghl_v2_execute_operation` (ghi bị khoá)
Contact / opportunity / hội thoại	`contacts_get-contacts`, `contacts_get-contact`, `opportunities_search-opportunity`, `opportunities_get-pipelines`, `conversations_search-conversation`, `conversations_get-messages` (proxy kiểu cũ)
Pipeline & đặt lịch	`ghl_compute_pipeline_funnel`, `ghl_compute_no_show_rate`, `ghl_compute_lead_to_book`
Nhắn tin	`ghl_compute_sms_stats`, `ghl_compute_missed_call_textback`
Doanh thu	`ghl_list_invoices`, `ghl_compute_revenue_stats`
Giữ chân & vệ sinh	`ghl_compute_reactivation_candidates`, `ghl_compute_tag_hygiene`
Form & funnel	`ghl_compute_opt_in_rate`, `ghl_compute_form_submission_rate`, `ghl_get_funnel_stats`, `ghl_get_campaign_a2p_stats`
Workflow	`ghl_list_workflows`, `ghl_get_workflow_executions`
Baseline & so sánh	`ghl_bootstrap_baseline`, `ghl_compute_window_compare`
Google Drive	`drive_get_site_folder`, `drive_list_site_files`, `drive_read_file`, `drive_get_baseline`, `drive_save_audit` (bị khoá)
Microsoft Clarity	`clarity_get_metrics`, `clarity_get_heatmap_metrics`, `clarity_get_session_recordings`, `clarity_get_historical_metrics`

Prompt mẫu

Chạy audit CRM tuần cho site "kleentech": pipeline funnel, tỉ lệ trả lời SMS, tỉ
lệ missed-call text-back, tỉ lệ no-show, và doanh thu thu được — tất cả cho 7
ngày gần nhất. Tóm tắt 3 vấn đề lớn nhất.

Claude nối chuỗi các tool ghl_compute_* phù hợp và tổng hợp phát hiện.

Với "kleentech", tìm contact không hoạt động 90+ ngày mà trước đó đã từng đặt
lịch — một danh sách reactivation. Nhóm theo tag gần nhất.

ghl_compute_reactivation_candidates + ghl_compute_tag_hygiene.

Viết audit CRM tháng này cho "kleentech" thành một tài liệu markdown và lưu vào
folder Google Drive của site với tên "2026-08 CRM audit".

drive_save_audit — từ chối E_DRIVE_WRITE_NOT_ALLOWED trừ khi bật allow_drive_write. Đọc (drive_list_site_files, drive_read_file) luôn chạy.

Trên "kleentech", tìm các operation GoHighLevel liên quan "appointments", mô tả
cái liệt kê lịch hẹn sắp tới, rồi chạy nó dạng đọc.

ghl_v2_search_operations → ghl_v2_describe_operation → ghl_v2_execute_operation (đọc chạy tự do).

Cạm bẫy

Ghi bị khoá + fail-safe. ghl_v2_execute_operation phân loại mọi operation; thứ gì không rõ ràng là đọc thì bị coi là ghi và cần allow_gohighlevel_write + confirm.
Chuyển tiền bị chặn cứng. Refund / payout / transfer / chargeback và cấp scope OAuth bị từ chối E_GOHIGHLEVEL_OP_FORBIDDEN ngay cả khi đã bật ghi. Không thể tắt điều này.
API công khai của Clarity giới hạn 3 ngày. Cho xu hướng 30 ngày dùng clarity_get_historical_metrics, đọc từ snapshot hằng ngày mà Worker tự chụp.
Một số phân tích cần thêm scope PIT. ghl_compute_revenue_stats cần invoices.readonly trên PIT của site, nếu không trả về rỗng.
Drive read-only trong 90 ngày đầu theo SOP. Hỏi super-admin trước khi kỳ vọng drive_save_audit chạy.

Đi tiếp

Điều kiện cần GoHighLevel và Workflow CRM-audit đầy đủ.
Cài đặt Google Drive + Clarity.
Playbook Marketing — gắn kết quả CRM với chi phí quảng cáo.